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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐👜👚💌👙，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘😈，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨🧅🥒，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高💘，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🍄🥬，以及对即将达成的贸易协议的预期👗🩱，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议💞，市场人气进一步得到支撑。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛(fu)山优势资本创业(ye)投资合伙企业(ye)（有限(xian)合伙）将持有的福(fu)可(ke)喜玛15%股权以1200万(wan)元的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万(wan)元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵(zhao)洪军将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股(gu)权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👠。具体来看，6月18日👿🍉🥝，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😠🥿，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍏👚🍇。6月24日，中国人民银行🍅🍋👠、国家发展改革委、财政部、商务部🍊🥿、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💕、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍓🥦。重点强调要支持居民就业增收🍓💞，优化保险保障🧄😠，积极培育消费需求。同日🍊🍓🥑🥭，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥾💛🧄💘，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域😻👿🍒。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥑👘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥒🥥💗，推广中华传统饮食文化🩰🥥👿🍑💝。地方上，6月以来🥬🧡👡，江苏省🎒👅、广西壮族自治区👛🥭🥬👘🍑、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🤍😈。会议前两周🍆🍇，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍍🍍，建筑材料🤬🍑🍏、轻工🤬、家电上涨概率相对较高🍌👛🧄🥾。会议后一周😠👜🍒，军工👛、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥝，石油石化🥿、环保上涨概率相对较高。