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對(duì)榮(róng)昌生物而言，更(geng)蹧(zāo)心的還(hái)在(zai)后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品維(wéi)(wei)迪(di)西妥(tuo)單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑(tiao)戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)(yao)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利(li)康的ADC神藥(yao)DS-8201，也讓(ràng)榮昌(chang)生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。

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3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债(zhai)和2017年，以及2020年~2021年市场对看(kan)股做债的一致性(xing)预期完全不同。当股票市场(chang)越(yue)强，赚钱效应下，居民(min)存款(kuan)持续搬(ban)家非银机构(gou)，非银存款的过度(du)增长越有(you)可能滋(zi)生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相(xiang)对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市(shi)趋势尚未明确的情境(jing)下，此(ci)时股债可能在日度或(huo)周度的较短周期同时受益于央行为稳定(ding)资本市场带来的(de)货币宽松，因此形成(cheng)了较短维(wei)度的股债双牛现象。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为(wei)渗透率较低从而具(ju)有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资(zi)金正(zheng)反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因(yin)此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行投资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿😈，成长价值或相对均衡。具体来说💯，第一🧅，从历史来看💔🩲🧅，近十年7月市场风格相对均衡👘🩰💋🍉，大盘风格略占优。第二🍑👅，外部流动性方面😠🥦😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇，市场交易和增量资金层面🥻💯💘，近期在以伊冲突缓和后🧄🌽🧡，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖😠🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🍊，成长价值风格或相对均衡🥥💌🩱🥬。

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1、黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民族咊(hé)學(xué)歷(lì)。女黨員3099.5萬(wàn)名，佔(zhàn)黨員總數(shù)的30.9%。少數(shu)民族黨員773.4萬名(ming)，佔7.7%。大專及以上學歷黨員5778.6萬名，佔57.6%。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。