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操作层面(mian)，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻(luo)辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期(qi)良好(hao)两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建(jian)议(yi)关注业绩确(que)定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收(shou)益的主要来源之(zhi)一。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)(shan)去了“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”，增加了“靈(líng)活把(ba)握政(zheng)筴實(shí)施力(li)度(du)咊(hé)節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航的思路仍(reng)未轉(zhuan)變(biàn)(bian)，這(zhè)意味(wei)着如菓(guǒ)國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變(bian)化(hua)，或者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了(le)加息的壓(yā)力，再或者資本市場(chǎng)(chang)（股市、樓(lóu)(lou)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌(die)，那(na)麼(me)降準降息仍然值(zhi)得期待。

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2、公司内部(bu)人也未必就懂自己公司(si)，在当地住上半年怎么就一(yi)定能懂(dong)？搞懂一个公司实际上是(shi)没有公式(shi)的，不然(ran)就可以在(zai)学校(xiao)开课教了(le)。（2011-01-13）