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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👘🍋🤬，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💋🩰，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🎒🍋👄🥬，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥦🥑🍋😠💞，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月末上涨后A股处于相对高位🧡👡🥔🥬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍒🍈、恐对市场形成冲击💔💔🍒👞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍒🥭👝💝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥒💌👿。较上月配置变化👄🍍🧡👅，新增景气支撑领域（稀土永磁💟👜🤬💘🥥、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩲🥑。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本月以来，标普 500 指数上涨(zhang) 4.4%，以科技(ji)股(gu)为主的纳斯达(da)克指数涨幅近 6.1%。与此同时(shi)，道琼(qiong)斯指数本月(yue)迄今上涨约 3.7%。

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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让(rang)法案在参议院通过，议员们又对条款进(jin)行了修改，改动(dong)的部(bu)分在参议院(yuan)投票后还得(de)回(hui)到众议院再投一轮。

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1、5月LCD 出(chu)货量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个(ge)，月环比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

2、6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过(guo)发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停(ting)牌(pai)时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人(ren)发生变更。