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田希蒙：预计港股在政策托底💯🍏🍉、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💓👚💟。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍋💘，处于历史中低位，科技🩱😈💞👜🍆、医药等成长板块仍具修复空间👙🥾。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭🩲💛，不仅给法国带来巨大悲痛👡👿，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影💟👙。尽管安全形势严峻🥬🩳，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🩰🧅🧄，称这是对恐怖主义的“最强回击”🍆🍍。最终👗💗🥾👘，包括中🥾😡🩲、美在内共一百多个国家的元首确认出席👞，展现出了国际社会在危机中的韧性🧡。

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如今🍌🍈，随着 2025 年上半年接近尾声🧄🍇🍉，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍑，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、中美(mei)双方(fang)进一步确认了框架细节，双方取消了(le)部分(fen)限制，但美对我加征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社(she)零同比大幅(fu)增(zeng)长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度(du)放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出水(shui)面。

2、在企业盈利改(gai)善、产业趋势(shi)纵深(shen)推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持(chi)续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基金。