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展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💋，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👘👗💝，相较于趋势跟随🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾👚🍎🍈，等待胜率催化💟🍄👅💟；同时🩲，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍌👙💖。

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1、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子。那些人都极度聪明🍇👠💯💛🍊，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）

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