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美债：收益率延续下行🤍，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💘💝🥿👢🍄，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性👝。短端利率下行🥬🍓，长短端利差继续走扩。

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Meta 统(tong)治人工智能(neng)领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作(zuo)为开源软件提供给开发者和企业自行(xing)使用。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品(pin)房销(xiao)售累(lei)计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

活动说明：曰本成片网

1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需(xu)求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行(xing)業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

2、本周市场在金融💗🍉、军工上涨助推下实现强势上涨💟，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💔🎒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍉，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👢🥻🌽🎒。风格方面🍇🩳💘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。