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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降(jiang)息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、仕佳光(guang)子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技(ji)签署(shu)框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

2、唐晨(chen)：港股整(zheng)体有(you)望(wang)呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。