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以五(wu)粮液为例，其2024年年报指出，行业首创(chuang)的低度白酒，在培育年轻消费群体方面具有独特的比(bi)较优势，39度五粮(liang)液(ye)消费氛围浓厚，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段(duan)标杆，受到市场追捧。

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5月民航正班客座率为84.6%🍏🍓🩰，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍊💖👜🥕，当月同比增幅扩大至10.18%🎒。

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若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里🥔🥔💌💓，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)(jian)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受(shou)到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就(jiu)算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可以(yi)理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零(ling)售在(zai)地(di)产消(xiao)费偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现(xian)了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需(xu)求(qiu)明显修复，供给端企业(ye)持续降费提(ti)效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注(zhu)家电、家具出口(kou)在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望(wang)改善 。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并(bing)不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结(jie)果(guo)。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归(gui)交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱(qu)动的方向；中长期(qi)而(er)言，更重要(yao)的是判断风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。