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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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