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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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6月(yue)27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭(hang)州银(yin)行、青岛银行、重庆(qing)银行跌超4%，中国银行、招商银(yin)行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银行(xing)表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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最终6月(yue)的行(xing)业表现围绕(rao)伊朗以色(se)列冲(chong)突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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2、结合(he)细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)储(chu)器供不应(ying)求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集(ji)成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季(ji)度通讯(xun)器材(cai)零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务(wu)收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度盈(ying)利或超预期。