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1、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提(ti)振，智能消費設備製造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

2、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四(si)周滚(gun)动(dong)均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。