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首(shou)先从估值角(jiao)度看，尽管(guan)已积累一定(ding)涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅(jin)有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商(shang)银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值(zhi)优势和性价比依旧凸显。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥔🎒😻🥭，在行业高产能👚、弱需求背景下🍊，企业累库趋势或仍将维持🧄。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长🍊💟🥝。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🧡，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍇，推动增量入市。外部局势的缓和🍌🩱🍅🍇，更强化了内部确定性逻辑的延展🍇🧅💋👄。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🧡💖。

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如果说💛🥾，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场🍄、交易所市场的广泛代表性💗🥕🍇💗，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽🍌💌🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👛🍍👛🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍😠💞🥑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠👛💖👄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧄😻🍌🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。