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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：

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