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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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許(xǔ)廷全：若以(yi)海(hai)外衡量中國(guó)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量(liang)，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍(bei)標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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