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1、去年底以来的市场表现有几个典型特(te)点：1）每一(yi)次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开(kai)始预(yu)期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于(yu)此前，这说明不论是财政(zheng)还是产(chan)业趋势，都是有效果的，只(zhi)不过一开(kai)始市(shi)场预(yu)期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是(shi)通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后(hou)从互联网切换(huan)到新消费与(yu)创新(xin)药。

2、其(qi)实这个问题我想了很(hen)多(duo)年，一(yi)直没(mei)懂巴菲特说的安全(quan)边际是(shi)什么(me)意思，但自己最后的体会就(jiu)是这样，不了解的公司再便宜也可能(neng)不便宜。（2020-10-15）