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那么此时🥭💝，市场选择的共性特征😈，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍅👚，我们也说🧄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥑👡🍒👿。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊🥻🍆💞👡，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场💋。自LV“巨轮”揭幕以来🧅，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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具体来看💟🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧅💯💘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗🥔👚💓👚，5月乳制品产量同比增幅扩大💝，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💗；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍍，内需表现亮眼💝💕🍊，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥾🍈🍅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩱，4💖🧅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👠，盈利有望修复。但需要关注家电🍉、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍓🥒🥕😡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍍😻🍇👡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同(tong)比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业(ye)其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食(shi)品(pin)加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩(kuo)大。

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1、談(tán)(tan)及(ji)此次“撤單(dān)”原(yuan)囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)(ye)連(lián)(lian)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年(nian)，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會(hui)計師事(shi)務(wu)所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续💞🥝，降准降息或仍将进一步落地🍅🥦，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🥝👡🧅💖。下半年来看🍒，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍑😻🍓💘。另外👿🥭，央行国债买卖在下半年可能再度重启💝😡👙。需注意的是🎒，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🧡🍎，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥥🍎，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🤍🍌。