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配置方面💟🍏，短期金融搭台🥑🩳，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😡🥑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下(xia)，还没(mei)有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当(dang)前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临(lin)较(jiao)大(da)的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比(bi)明显(xian)增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格(ge)如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一个投产大(da)年，且从(cong)目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿(kuang)的库存仍在累(lei)库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍(kan)单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下(xia)，或将下半年需求前置(zhi)化(hua)。但需要注(zhu)意的是，短(duan)期(qi)来(lai)看锂矿价格(ge)仍然表现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对(dui)于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量(liang)，需求端(duan)变数仍然较大，关注相(xiang)关政(zheng)策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁(tie)最主要生产成本就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下(xia)近年来新低(di)，下半年(nian)成(cheng)本支(zhi)撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定(ding)上调，但供需层面(mian)无共振驱动，空(kong)间或(huo)相(xiang)对有限。

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下(xia)行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶(jing)電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，衕(tòng)比(bi)分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵(mian)，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器(qi)麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元(yuan)/片。

2、企業(yè)盈(ying)利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的(de)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明顯迴陞(sheng)也昰重要的信號(hào)。