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在流动性和增量资金方面👜🍓💔👿，目前利率仍处于较低水平🍎🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🥿💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍒，整体超预期改善💋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍄😠👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥝🩲，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👡🥻🩱，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇💟🥝；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍒😈🧡、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🍍😈。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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以色列军方尚未对上述报道作出回应👡🌽🧄💗。以军当天早些时候向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布了疏散通知👝。

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1、（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅産(chǎn)量仍(reng)維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于(yu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新(xin)疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)(jie)束，存在復(fù)産意(yi)願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)(que)定性(xing)。若后續供應能夠(gòu)(gou)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)(dang)前供需錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)(he)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏(zou)下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上(shang)看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池(chi)片咊組件(jian)排産迴(huí)(hui)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶(jing)廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降(jiang)低，后續下半年終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

2、淡明资本正抓住港(gang)股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴(yun)含的机遇是部分优质公司泥沙俱下(xia)，无差别的杀跌。按港股目前的(de)估(gu)值，未来(lai)几年属于下跌空间(jian)有限，上涨空间巨大。”