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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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那么此时，市场(chang)选择(ze)的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好(hao)，不(bu)容易受到估值约(yue)束的行业(ye)，也(ye)就是说(shuo)，就(jiu)算估(gu)值因为资金行为出(chu)现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大(da)緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一(yi)定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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从目(mu)前基(ji)本面(mian)的趋势来(lai)看，基本维持较为稳(wen)定的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、CPO代表了光的持续渗(shen)透，光通信(xin)的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标志着光通(tong)信从(cong)过去柜间互联向柜内互联渗(shen)透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传(chuan)统光模(mo)块厂商的理解和认(ren)知(zhi)存在(zai)偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间(jian)。

2、曾女士在(zai)举报中称，在体制(zhi)内工作的前(qian)公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家(jia)具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱(qian)，其家庭资产估计在8000万到1亿(yi)元之间。”