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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方(fang)面(mian)，科技风格表现较(jiao)好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

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中国14亿人中(zhong)，缴纳个税大概(gai)1亿多人。对这些人而言(yan)，个(ge)税(shui)汇算清缴并不陌(mo)生。个税汇算清(qing)缴，简言之就是在前一(yi)年已经(jing)预(yu)缴个税基础上，进行“查遗(yi)补漏，汇总(zong)收支，按年算账，多(duo)退(tui)少补”。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利(li)空(kong)影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政(zheng)筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)(kuang)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)(guo)內(nèi)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求(qiu)、海外(wai)鑛山産能釋放(fang)進(jìn)一步延后（上行風險）。

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1、2024年(nian)11月，江苏印发《关于加强(qiang)护士队伍建设  优化护理服务的实施意(yi)见》，再次对“免陪照护服务”试点(dian)工作进行部署。各地医疗机构优先在重症监护室、骨科、老年科、新生儿科等科室(shi)开展(zhan)试点工作。目前，全省已有140家医疗机构展开探索(suo)。从医院运(yun)行情况(kuang)来看，患者满意度提升(sheng)、平均住院日下降。

2、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等(deng)因素(su)共同(tong)助(zhu)力，上半年港股市场(chang)表现强势。市(shi)场呈现显著(zhu)的结构性特(te)征(zheng)，例如，医疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶(jie)段行情。