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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，半(ban)导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望(wang)改(gai)善。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端(duan)需求走弱主导下半(ban)年合约走势(shi)，多晶硅(gui)价格阶段性承压，供应能否继(ji)续维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素，预计下半年核心运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。