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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预(yu)期水平(ping)大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同(tong)期水平。四季度(du)随着(zhe)铁水产(chan)量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所(suo)述，全(quan)球(qiu)供应释放低于预期，但预(yu)计四季度(du)需求端受(shou)政策影响，存在(zai)分(fen)化，建议在低估值(zhi)区间(jian)阶段(duan)性把握反弹机会(hui)，同时若粗(cu)钢压减(jian)政策(ce)落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机(ji)会。

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1、二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改(gai)善。

2、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)(yu)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。