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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🍌💯，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行🥾🍍💕🥬。基建用钢环比上半年或有好转🧄👢，但缺乏想象空间🧡。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🩰，但对钢价难形成上行驱动。供给端看💔🤍💛🥥😡，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💛🍎。按当前钢厂利润和下游库存走势💯，下半年产量预计窄幅波动。

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从行业表现层面🥻🍇🥝，政治局会议后行业上涨概率相对较高💕💛👠🥬。会议前两周，化工💗、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🩳💞👢、轻工🥭🍏、家电上涨概率相对较高👠。会议后一周🤬💗，军工、农林牧渔、建材👚、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👜🥒👅、环保上涨概率相对较高💋。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对(dui)关税的(de)态度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大(da)。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前仍处在谈(tan)判关(guan)键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能(neng)存在反复

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1、上半年(nian)的经济数(shu)据(ju)整体呈现(xian)“冷热不均”的格局。出口有韧(ren)性(xing)，社零(ling)增速(su)明显提高(gao)，消费品(pin)以旧换新政(zheng)策持续(xu)显效(xiao)；房地产同(tong)比跌幅扩大，基建(jian)、制造业同比增速略有下降(jiang)。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数😠，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🩳🧄🧅💞🍇、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥝。随着主动基金赚钱效应改善💘🍈🍓🤬，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。