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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👝，在希腊进行了大规模投资🍍👡🥔。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军(jun)工军贸(mao)预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带(dai)动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。