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短期市(shi)场(chang)向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金(jin)入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推(tui)升了风险偏(pian)好(hao)。

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自 2023 年底以来👞💋👙，捷克国家银行已累计降息 350 个基点💞💋💟🍒💌。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🧄🩱🥾，但政策制定者正聚焦于酒店😡、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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2021年春节期间，第一次去了作家(jia)金宇澄多(duo)次提到过的黎里(li)老家(jia)。当时，老宅已经倾(qing)颓，当(dang)地**正筹划着修缮，但因为疫情关系，进度一直(zhi)在拖延。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和(he)通(tong)胀数(shu)据很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可(ke)能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行(xing)。需(xu)要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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2、5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和(he)企业(ye)资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步(bu)回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体(ti)来看(kan)，目前(qian)的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收(shou)入和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。