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不过，也要承(cheng)认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断(duan)。

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腾景科技3月3日披露(lu)投关活动记录表，在AR领域，公司专注于(yu)底层光学技术的开(kai)发及应用，在几何光波(bo)导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公(gong)司与部分AR眼镜整机厂商建立(li)了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学(xue)元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波(bo)导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产(chan)品进入小批量生产(chan)阶(jie)段。

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清越科技在(zai)2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术(shu)创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视(shi)角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距等行业(ye)进行布局和拓展(zhan)。报告(gao)期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通(tong)等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行(xing)深入交流，配(pei)合配套厂(chang)商开发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾(ai)睿、高德、荣者等行业头部客户展开合(he)作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的(de)批量出货。

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综合以上(shang)，行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、根据行业中观景气、宏观周期👙👗🎒、筹码、估值、换手率😻😠、政策🥔、赛道价值等维度对重点行业评分😈🍍，本期得分较高的行业主要有工业金属🥝👠、汽车零部件、乘用车💯、光伏设备、电池🍇😡、家用电器、医疗服务👜🩲🍅、消费电子、半导体🩰、计算机设备😻、保险、电力、燃气等行业。

2、民主党人(ren)和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员(yuan)得以规避原本(ben)会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。