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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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大公国际预计2025年下半年🍉🍑🍋🩰，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🤍；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍅；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧄🍒。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👜、商业航天🍉、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情😡😻💋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥿👝。

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1、今年春天🥿，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🍊🤬💔👙，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍑😠💛😈🍆，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降😈，需求同比增加，供需差同比收窄💖👗👛，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🧡😡。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🩱🩱💖💌🥒。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💖🍌，本年度美棉种植面积降幅较大🩲👿💟，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👗👡，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍊🤍💗🎒。美棉出口方面🥻😠，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💓，整体供需格局来看💖🍋🥥🩰，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👠💘🍌，较去年同比下降🩰，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💖💋😠，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👝💛😡。展望未来💋🥭💖，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次😠🥦💓🤍👞、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💝😻🍓，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💝，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。