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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突(tu)趨(qu)于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓👘，逻辑跟此前几次不同🥿👙🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘🍉🥻💘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠🥕💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍒👅，不仅会对市场走势产生显著影响🍈💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🩲👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈🥾💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💓👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👡🥑🩱🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🍏🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联(lian)发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以10％位列(lie)第四。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有(you)限(xian)公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日(ri)。