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註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近(jin)期(qi)市場(chǎng)波(bo)動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，基金投資(zi)可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的(de)資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

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一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯💕💋，并且中国央行同步宽松😈🧅🧄🎒🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦💗🥭，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😠🥦🥔🍍💕，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆，标志着产品力正替代产品形式🍓，推动全球电气化进程全面加速东移🍎🍍💯😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🥭，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启🍆，科技领域产品催化频出👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰，有望接力创新药和新消费的行情👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

2、进入7月后，综合业绩披露期效应👅🥑👞👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻。具体来说🍆，第一，从历史来看👠🍈🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🥥🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓💞🍊🍄🥑，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化💯💕👚😈。第四👅，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后🍑🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🌽🍒🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👛🍉🥒🥾，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：