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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)(tong)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的(de)思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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美国一(yi)季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到(dao)体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济(ji)增长放缓(huan)趋势，下半年美联(lian)储重(zhong)启降息概率(lv)仍(reng)较大(da)。

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北欧电力交(jiao)易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元(yuan) / 兆瓦时飙升 1846% 至(zhi) 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民(min)***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)(guan)事項(xiàng)(xiang)公告如下(xia)。

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1、田希蒙：受政策托底🌽💔、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍑💞。市场呈现显著的结构性特征🥻，例如💟💔，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🤬🍋👠🧅💗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩱💘，市场快速修复👿，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💝🧄🍅💕。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在(zai)上半年(nian)积累了较高收(shou)益、风(feng)险偏好(hao)水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。