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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发(fa)行股份及支付(fu)现金的方式(shi)购(gou)买(mai)东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称(cheng)“福可喜(xi)玛(ma)” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计(ji)停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间(jian)，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各(ge)大股指期货主(zhu)力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金(jin)面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

2、啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利(li)及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一(yi)跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在(zai) A 股市(shi)場(chǎng)中(zhong) 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股(gu)的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率(lv)強(qiang)相關(guān)， 結郃資産(chan)荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤(pan)的配寘。