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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在(zai)回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收(shou)敛(lian)下行(xing)对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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6月27日🥥😡👢，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘👗，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🧄👗🩲、青岛银行🍈🌽🧡、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🧡🥕、贵阳银行表现较好🎒，分别微跌0.51%🌽、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍓，止步7连阳👙🍏🍋🌽。

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1、5月🍒，计入**广义开支、商品房销售额🥿🍊、社会零售商品额🥾🍇👘🥦、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🩳🍓。整体来看🧡🥭🥥，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👢。

2、4、海关总署发布公告，在持(chi)续开展针对日本福(fu)岛核污(wu)染水(shui)排海的长期国际监测和(he)中方独立取样监测(ce)且结果未见异常，日本**承诺保(bao)障输华水产品质量安(an)全的前(qian)提下，根据我国食品安(an)全法(fa)律法规和世界贸易(yi)组织《实施卫(wei)生与植物卫生措施(shi)协定(ding)》有关原则，为维护消费(fei)者合法权益，中(zhong)方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口(kou)。