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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🍏，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝🌽👝，A股自由现金流收益率不断提升🥿🍓🧅。而2018年以来😡🤬🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬👗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘💛🥿。据估算😻🎒👞💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻🤬👡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🥔🍉。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻，是重要的选股方向

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近(jin)期，A股新股市場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所(suo)上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近(jin)20%。

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检察官称(cheng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间(jian)，这两人(ren)策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已(yi)达成合并协议，“导致(zhi)每家公司的股价大幅上涨”。

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6月30日，兴(xing)华基金发(fa)布高级管理人员(yuan) 变更公告，新任张翔为首席信息官，任职日期2025-06-27。张翔的到(dao)任填补了自2024年11月前任CIO何美劲离任后的职位空缺，标志着这家个人系公(gong)募在技术治理层(ceng)面的重要补(bu)强。

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1、1、受到來(lái)(lai)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上(shang)半年，生豬現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格下跌后，延(yan)續(xù)(xu)低位(wei)震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交(jiao)割(ge)地(di)河南地區(qū)豬價(jia)14.83元/公觔(jin)，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)(lan)增(zeng)加的影響，生豬産(chǎn)(chan)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現(xian)貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至(zhi)2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)我國生豬日(ri)度(du)均(jun)價14.52元/公觔(jin)。隨(suí)后，豬價延續低(di)位(wei)震盪(dang)。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”