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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)(biao)的指(zhi)數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央(yang)國企含(han)量(liang)超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超(chao)20%，涵(han)蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛(fei)機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)(shu)壁(bi)壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利器。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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据《华尔街(jie)曰报》周三晚报(bao)道(dao)，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世(shi)办事处挖走了(le)三名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山大・科列斯尼科(ke)夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎(zha)克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿(yi)美(mei)元的薪酬。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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2、在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场(chang)快(kuai)速反弹，此时(shi)多数情况下为(wei)存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。