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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼(yan)”，证券(quan)公(gong)司指数目前仅(jin)收复(fu)去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市(shi)场风险偏好提高(gao)的情(qing)况下，军工(gong)、计算(suan)机、传(chuan)媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有(you)望获得(de)相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、5💞、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🩲🩱。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍎💘，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🩳，上半年锰硅价格已经处于历史性低位💞，预计下半年期价重心或略有上移💝🩲，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

2、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市(shi)场(chang)股票池中获(huo)取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额(e)收益(yi)0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额(e)收益0.09%。