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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥕👅。海外方面💖🩱，尽管美联储内部分歧仍较大🍑😡🥒，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💞；国内方面💖💛😠，受益于中长期资金的持续入市🍆🥕，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩰。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯🍉，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩳🍇🩰🩲、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗🩲。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄💌😠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👢🤍🍊。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🍒，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍😈🍑🍍，位于近10年来9.61%分位点的低位🤬，中长期配置性价比凸显。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🧡🍄💘，这会危及国家的财政轨迹🩱🍆💕👠💛。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🥝🎒🍍。公开资料显示👅💔👿🧡，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🩲🎒💛，全面覆盖化工各个细分领域🥒。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学👙😈🍅、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍏💋💗、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🥝。

2、報(bào)道稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票抛售髮(fà)生在市場(chǎng)創(chuàng)下新高、且投資者(zhe)擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)地緣(yuán)政(zheng)治緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)麵(miàn)臨(lín)人工智(zhi)能芯片海外銷(xiāo)售限製的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)公司股價(jià)今年仍上(shang)漲(zhǎng)(zhang)超 17%，近三箇月(yue)漲幅達(dá) 44%。