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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息👝,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠💟🍎,红利也开始滞涨👜👞🥻🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍓😈,YU7大热🍏👿💞🥑🍋、欧洲延缓停售油车🥻🥝💋,标志着产品力正替代产品形式👡💓,推动全球电气化进程全面加速东移🍆😡👿🍋,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出👛🥑,或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒,有望接力创新药和新消费的行情🎒🍒😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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