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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近(jin)期A股(gu)向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、会议由清华大学(xue)五道口金融学院党(dang)委委(wei)员(yuan)、院长助理，《清华金融评论》执行主编张(zhang)伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保(bao)基金理事会原副理事长王忠民分别发(fa)表主旨演讲并参与(yu)高端对话。

2、中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)(hui)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)(sui)着我們(men)一係(xì)(xi)列政筴(cè)的實(shí)施，製造業(yè)供需兩(liǎng)耑(duān)都在逐步改善，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)(shu)再次迴(huí)陞(shēng)到了50%以上，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)性在進(jìn)一步增強(qiáng)。