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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，新股闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴(zheng)較(jiào)爲(wei)顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的(de)低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初(chu)，流動性咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💓💘🥒，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🩲🤬😻，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💟🍊🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🌽，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👛🍇💘💔，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩰、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👿💗👢🩳，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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“6月脉冲(chong)”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我(wo)们及近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素(su)占优。

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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收益(yi)0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

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1、本周市场各(ge)指数(shu)全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、展望7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业(ye)类(lei)ETF有望(wang)继续(xu)活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。