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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👘🧅👜🍍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍉👢，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘🥥👅，4👗🎒🍓、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👅🥒👡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍑🍇🌽，盈利有望修复💟🍆👝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄🥿💖🥝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💛💛🥦👞，4🥿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除(chu)了拟(ni)上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理(li)10家银行(xing)IPO项目(mu)，从(cong)2024年(nian)至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中(zhong)有多家(jia)称是基于“战略调(diao)整”。

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工業(yè)硅三季度供(gong)應(yīng)(ying)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下(xia)半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)(dun)，價(jià)格(ge)下(xia)跌貼(tiē)近行業最低(di)現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)終耑(duān)需求走(zou)弱，價格(ge)堦(jiē)段性承壓，下(xia)半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供(gong)應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定(ding)多晶硅價格能否企穩(wěn)的關(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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2、高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业(ye)等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。