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结合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等重点行业。

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除了特朗普(pu)支持的“GENIUS法案(an)”在国会推进之外，Circle公司的出色上市表现也是关键(jian)事(shi)件。该(gai)公司发行的USDC是(shi)市场份额第二大的稳定币。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上(shang)行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産(chan)品(pin)價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅(fu)居前(qian)，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等(deng)價格下跌。

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盈利方面🍌，5月工业企业盈利同比增速转负🥻💖，主要受内外需求不足💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥥，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞👢、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗👗🎒🩱，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善🍉🥦💌；2）中游制造领域🩲👙🍎，部分领域景气度有所回暖💔👛，中报盈利或有改善💔，如汽车👚🧅🍇🍑、光伏、自动化设备等🥝😡🍋🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗🍉🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎👝👅、家电、家具🧄🍓👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气💛🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与(yu)创新药(yao)，且多集中于港(gang)股。解决当前信用周(zhou)期收缩的问(wen)题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对(dui)冲外，传(chuan)统需求以(yi)外的新增长点的(de)崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和(he)新消费为代表，这也是市(shi)场结构性行情持续活跃(yue)的原因。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥾🧅🍇，提高货币政策调控前瞻性🥝、针对性🥑👢、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏😈🍒👿👗。保持流动性充裕💝，引导金融机构加大货币信贷投放力度👠🍓，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长😠👡、价格总水平预期目标相匹配👿👚🍄😠。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👢🥝👛。推动社会综合融资成本下降🥭。从宏观审慎的角度观察🥒🥥👝、评估债市运行情况😻，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍅🍌💋💟，防范资金空转👜💞🍏。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🤬🍑😡👝，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。