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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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中指研究院数据显示，今(jin)年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售(shou)1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月(yue)份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比(bi)重为35.6%，较(jiao)2024年全年(nian)提升4.8个(ge)百分点。

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3🥕🍉、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥑🧡🍇💗，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍋💯，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🩳😈🥒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍓💓👘👜🍉。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💘😠、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥻，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🎒👄👞🥑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🧄👙。然而🥬😈，在四季度累库压力下💔🥝，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、6月27日，央行(xing)召开(kai)第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度(du)和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策(ce)仍(reng)有(you)进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。