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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链(lian)，上周涨幅较多的(de)行业也大多(duo)围绕估值(zhi)合(he)理、业绩(ji)预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确(que)定性相对较高的方(fang)向，比如海外算(suan)力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全年最看(kan)業(ye)績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易(yi)現(xiàn)實(shí)(shi)，關(guān)(guan)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要(yao)集(ji)中(zhong)在以軍(jūn)工(gong)、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色(se)等(deng)資源品闆塊。

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1、5月主要企业工程(cheng)机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三(san)个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大(da) 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动(dong)同比(bi)增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、2025年6月16日，中国证(zheng)券投资基金业协会备案名录(lu)上悄然增添两个新名字——淡明（上海(hai)）私募基(ji)金管(guan)理(li)有限公司与(yu)安耐(nai)德私募基金管理（北京）有限(xian)责任公司同步完成(cheng)登记。其中淡明私募(mu)的诞生，标志着新加(jia)坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的(de)中国布局迈出关键一步。