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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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6月29日，21世纪经济报(bao)道记者致电乐高乐园(yuan)，其工作人员证实，今天（6月29日）的(de)试营(ying)业仍正常开放，且今天为试(shi)营业最(zui)后一天，乐园正式开放时间为7月(yue)5日。目前，涉事大飞车项目正常运(yun)营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程(cheng)组织游客疏散(san)，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面(mian)后，已向游客致歉并进行安(an)抚。”

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2、供给(gei)趋增：由于矿(kuang)端有增量，近期原生铅冶炼厂开(kai)工率维持高于往年同期，然而银和锑价格(ge)不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工(gong)率上(shang)升空(kong)间有限。废电池释放增量(liang)也使得(de)再生铅冶炼(lian)厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池(chi)报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶(ye)炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。