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2、⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。