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5月，计入(ru)**广义开支、商(shang)品(pin)房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企(qi)业(ye)收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有(you)望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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陈健玮：在全球主要市场中💟，港股估值仍处于较低水平🌽👙，并显著低于美国市场🩰。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👿🍑，银行👿👡、电信👢🥿🥾💋、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍇，显示港股估值优势仍存🌽🌽🍉。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💞🍋🥔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👘🥕🧄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💞🩳🍏👙。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点(dian)：自24年12月(yue)开(kai)始(shi)人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行(xing)情(qing)的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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根(gen)据中银理财2024年度信息披(pi)露报告(gao)，2024年末公司总(zong)资产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净利润(run)19.63亿元。

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2、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量(liang)環(huan)比下行(xing)，重(zhong)點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行(xing)。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均(jun)上行，天(tian)津港(gang)焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存(cun)、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。