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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸(mao)易壁垒(lei)风险升高、大宗商品价格下跌以(yi)及全球经(jing)济疲软(ruan)影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出(chu)口收入预计将持续(xu)下滑。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👄。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥾、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💕🍉，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👞。2）谁是增量资金👞🧡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍒🩲，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😡🩳、外资未有明显增量👙💗。

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