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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍，部分国家税率或升至25%🍓。从目前美国对关税的态度来看🥥🥭🍊💟，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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值得關(guān)註的昰(shì)，中國(guó)宏橋(qiáo)于6月23日髮(fà)佈(bù)盈利預(yù)喜，預計(jì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)35%，達(dá)到(dao)124億(yì)元人民(min)幣(bì)，超齣(chū)市場(chǎng)預期(qi)。美(mei)國銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)，由于近幾(jǐ)週鋁(lǚ)價(jià)一直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國宏橋2025年上半年淨利潤(run)最終(zhong)可能會(huì)高于公司預期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🍍🥒🥝。从基本面的角度来看😡💘，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💝👅👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💓，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🥥。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑💌😠，这为指数后续突破上行🥿💯💋💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰💓🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮(yin)料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器(qi)人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓(huan)之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善(shan) 。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🥔👞、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

2、6月(yue)工业金属价格多数上(shang)涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡(xi)、钴(gu)、铅价格环比上行(xing)，锌(xin)、镍价格环比下(xia)行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍(nie)库存上行。贵金(jin)属方面，黄金期现价格(ge)下行，白银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价(jia)格(ge)上行。