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港股：港股(gu)三大指數(shù)(shu)集體(tǐ)下(xia)跌，本週指(zhi)數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)(dian)上方。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企(qi)指數、恆生科技指數分(fen)彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型(xing)科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米(mi)強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強(qiang)飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超(chao)2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)(li)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土(tu)相關(guān)，稀土槩(gài)(gai)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等(deng)有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業(ye)漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)(yi)療(liáo)股拉陞(shēng)，平(ping)安好(hao)醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股(gu)、煤炭股多數上漲。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政(zheng)策持(chi)续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质(zhi)化、用(yong)电绿色化(hua)、服(fu)务普(pu)惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电(dian)力系统建设第一(yi)批试点工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新型(xing)电力(li)系统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能(neng)装备性能及关键核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案(an)》。6月18日(ri)，福(fu)建省发展(zhan)和改(gai)革委员会印发《福建省(sheng)氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期(qi)

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并不(bu)代表市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要(yao)是对弱美(mei)元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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机构(gou)调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家(jia)）。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍌👙🎒🍓🍓，上半年港股市场表现强势🩲。市场呈现显著的结构性特征🍅，例如，医疗保健方向涨幅约50%🧅🥬🥭💝，科技方向涨幅近30%🥬🍑💟，以及新消费等板块领涨😈。尽管4月受外围摩擦冲击🥭，但在财政加码🩲😠、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👠💗🍓，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅(fu)多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)(zai)機銷(xiao)量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅(fu)收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主要企業叉車(chē)(che)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收窄19.20箇百(bai)分點至17.00%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽(qi)車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。